Portal Biura Dokumenty 1000 12 miesięcy

Oprogramowanie Portal Biura

Portal Biura to niezwykle komfortowy program webowy, który w znaczący sposób ułatwia kontakt pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem. Program ten jest ściśle połączony z systemami księgowymi, które są używane w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo oraz Rachmistrzem GT.

Program ten daje do dyspozycji dwa rodzaje usług, Dokumenty oraz Raporty. Te dwa niezależne od siebie mechanizmy dają mnóstwo przydatnych opcji, z których skorzystają klienci jak i biura rachunkowe.

Istnieje możliwość zakupu i udostępnienia klientom obu  tych usług, lub tylko jednej, wszystko zależy od biura.

Korzyści dla biura rachunkowego 

Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe ma m.in. możliwość:

• Instynktownego importowania dokumentów wysłanych przez klienta wprost do programów księgowych
• W komfortowy sposób przeglądać je w jednym miejscu
• Prostego i bezproblemowego wprowadzania tych dokumentów do używanego systemu
• W sposób automatyczny wczytywać dane z faktur (OCR) – Portal Biura samoczynnie rozpoznaje dane z dokumentu, w tym numer, datę, kontrahenta lub kwotę z tabeli VAT, gdzie następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania
• Automatycznie wysyła informację do klienta na temat postępu pracy nad danym dokumentem

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe ma m.in. możliwość:

• Publikacji raportów księgowo – finansowych
• W komfortowy sposób kontrolować raporty, które są wysyłane klientowi
• Wprowadzenia automatycznego powiadamiania klientów o zbliżających się terminach podatkowo – składkowych, konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów w wygodnej postaci wiadomości SMS lub e-mail

Korzyści dla klienta biura rachunkowego

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego ma m.in. możliwość:

• Przy wykorzystaniu chmury niezwłocznie przesyłać do biura dokumentów w formacie PDF lub ich zdjęć
• W szczegółowy i precyzyjny sposób opisywać przesyłane do biura dokumenty
• Monitorować postęp prac na dokumentami

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego ma m.in. możliwość:

• W komfortowy sposób przeglądać dane raportowe, które są udostępniane przez biuro
• Dokonać analizy ewidencji VAT i zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu
• Dokonać analizy książek rachunkowych oraz ich konkretnych zapisów (dla księgowości uproszczonej)
• Podsumować zobowiązania wobec instytucji prawnych i pracowników wraz z danymi wymaganymi do wykonania przelewów
• W płynny sposób przeglądać raporty udostępnione przez biuro, w tym filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, a w przypadku szczegółowych analiz nawet dokonać eksportu konkretnych danych do formatu CSV, lub dokonać ich wydruku
• Stałego nadzoru zbliżających się ustawowych terminów np. dostarczenia dokumentów lub termin rozliczenia się z biurem rachunkowym
• W czytelny sposób dostawać powiadomienia o zbliżających się czynnościach poprzez wygodne wiadomości SMS lub e-mail.